Компания Qiwi Plc, владеющая одной из крупнейших в России систем моментальных платежей, определилась с ценой вторичного размещения акций на NASDAQ и Московской бирже. Как пишут «Ведомости», она составит 30,5 доллара за бумагу. Учитывая, что на бирже будет продано еще 15,6% уставного капитала компании (8197866 американских депозитарных расписок, ADS), всего акционеры смогут заработать 250 млн долларов. При этом у Credit Suisse и «ВТБ капитал» есть опцион на продажу еще 1,229 млн акций и если он будет реализован, сумма вырастет до 287,5 млн долларов, а на бирже станут обращаться 44% акций компании.

В день до вторичного размещения капитализация Qiwi составляла 1,63 млрд долларов или 31,26 доллара за акцию — это существенно, почти в два раза больше, чем когда компания выходила на биржу в мае 2013 года. Тогда стоимость одной ценной бумаги в ходе IPO составляла 17 долларов. Опрошенные изданием аналитики полагают, что необычно быстрое SPO — всего через полгода после выхода на биржу —может быть связано именно с желанием акционеров зафиксировать высокий курс акций. Больше всего акций продаст японская компания Mitsui, которая готова избавиться от 3,5 млн из имеющихся у нее 5,73 млн акций.

Как заявил директор корпоративных финансов компании «Атон» (соорганизатор размещения) Агарон Папоян, книга заявок была переподписана более чем в два раза. «Мы продавали бумаги российским клиентам и клиентам, работающим в России», — говорит он и рассказывает, что на рынок бумаги поступят в ближайшее время и уже 7-8 октября начнут обращаться на Московской бирже в виде ADS.