«Сбербанк» приобрел за 27 млрд руб. 41,9% акций ГК «Элемент», в том числе выкупив весь пакет в корпорации у АФК «Система». При этом другой крупный акционер группы — госкорпорация «Ростех» — сохранила принадлежащие ей 41,66% акций.
«Сбербанк» («Сбер») сообщил о закрытии сделки по покупке 41,9% группы компаний (ГК) «Элемент». Сумма сделки составила 27 млрд руб. 37,6% акций были выкуплены у одного из крупнейших акционеров группы — АФК «Система», еще 4,3% — у миноритариев. Таким образом, вся ГК «Элемент» была оценена в 64,4 млрд руб. АФК «Система» должна была заработать на сделке 24,2 млрд руб.
Рыночная капитализация ГК «Элемент» на основе торгов на «СПБ Бирже» составляет 62,7 млрд руб. «Сбербанк» в лице своей «дочки» «Интегральные системы» направит обязательное предложение о приобретении акций у других акционеров в соответствии с законом «Об акционерных обществах». Цена приобретения будет определена отдельно и составит не менее 0,1372 руб. за одну акцию.
В отчетности «Сбербанка» за I квартал 2026 г. сделка по покупке доли в ГК «Элемент» будет отражена по методу долевого участия.
«Сделка по приобретению доли в ГК „Элемент“ не окажет существенного влияния на финансовый результат группы „Сбер“, при этом создаст синергетический эффект для развития приоритетных направлений технологического бизнеса „Сбербанка“ и будет содействовать укреплению технологического суверенитета России», — заявили в «Сбербанке».
АФК «Система» направит средства от продажи своей доли в ГК «Элемент» на погашение долговых обязательств, сообщили в корпорации агентству «Интерфакс». На конец III квартала 2025 г. чистые финансовые обязательства корпоративного центра АФК «Система» составили 386,6 млрд руб.
В АФК «Система» добавили, что под управление корпорации будет передана «Корпорация Роботов» (одна из структур ГК «Элемент»). «Это позволит избежать внутренней конкуренции с активами „Ростеха“ и „Сбербанка“, развивающими собственные проекты в данном направлении», — пояснили в АФК «Система».
«Продажа доли в ГК „Элемент“ стратегическому инвестору с сильной репутацией и компетенциями придаст серьезный импульс дальнейшему развитию важного для страны сектора промышленности», — подчеркнул президент АФК «Система» Тагир Ситдеков.
АФК «Система» является крупнейшим акционером МТС («Мобильные ТелеСистемы») и одним из крупнейших акционеров Ozon.
Одновременно другой крупный акционер ГК «Элемент» — госкорпорация «Ростех» — сообщил о том, что сохранит свою долю в группе в размере 41,66%.
«Госкорпорация „Ростех“ является одним из крупнейших потребителей электронных компонентов в России и намерена участвовать в развитии крупнейшего микроэлектронного холдинга страны, — заявили в „Ростехе“. — На текущий момент „Элемент“ является безусловным лидером микроэлектронной промышленности, играющей стратегическую роль в укреплении технологического суверенитета страны. Продукция группы компаний используется в самых разных изделиях производства „Ростеха“ — это самолеты и вертолеты, беспилотники и другая робототехника, автомобили, современные медицинские приборы, оптические системы и др.».
«Уже сейчас на долю „Элемент“ приходится свыше 50% всего объема отечественного производства электронных компонентов, — добавил замгендиректора „Ростеха“ Александр Назаров. — Дальнейший путь отрасли сопряжен со значительными инвестициями в науку, модернизацию производственной базы, разработку новых изделий. Эти планы тесно увязаны с развитием высокотехнологичной промышленности в целом».
ГК «Элемент» была создана в 2019 г. путем объединения активов АФК «Система» и госкорпорации «Ростех» в сфере микроэлектроники. В частности, АФК «Система» передала в группу зеленоградский микроэлектронный завод «Микрон» и долю в его прямом конкуренте — «Ангстреме». У ГК «Элемент» насчитывается девять производственных активов, 10 дизайн-центров и фабрика по корпусированию в Китае.
При создании ГК «Элемент» структуры АФК «Система» получили в нем 50% плюс одна акция, структуры «Ростеха» — 50% минус одна акция. Изначально АФК «Система» владела своей долей в ГК «Элемент» через холдинг РТИ, работающий в сфере оборонной промышленности. В 2022 г. АФК «Система» вышла из капитала РТИ, но «дочка» этого холдинга — «РТИ-Микроэлектроника», владевшая долей в ГК «Элемент», осталась за АФК «Система».
В 2024 г. ГК «Элемент» провела IPO (первичное размещение акций) на «СПБ Бирже»
https://runet.news/articles/56606
Объем размещения составил 15 млрд руб., акции, проданные в ходе IPO, были получены в ходе допэмиссии. Размещение происходило по цене 0,233 руб. за одну акцию. Сейчас акции компании на «СПБ Бирже» котируются по цене ниже размещения — 0,13 руб. за одну акцию.
Перед и после проведения IPO ГК «Элемент» не раскрывала состав акционеров и совета директоров. Согласно отчету за 2024 г., у группы было три крупных акционера с долями 37,38%, 14,9% и 26,7% акций. Исходя из раскрытой сейчас информации, получается, что два последних акционера — это структуры «Ростеха». При этом совокупная доля «Ростеха» в ГК «Элемент» была больше, чем у АФК «Система».
По итогам 2024 г. выручка ГК «Элемент» составила 44 млрд руб., показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходов на амортизацию) — 11 млрд руб., рентабельность по EBITDA — 25%, чистая прибыль — 8,3 млрд руб. Соотношение чистого долга к показателю EBITDA составляло 0,2x.
Как ранее сообщало издание CNews, в правительстве рассматривают вопрос создания «Объединенной микроэлектронной компании» (ОМК). На ее развитие до 2030 г. планируется потратить 1 трлн руб., из которых федеральный бюджет выделит 750 млрд руб., «Сбербанк» — 250 млрд руб.
Главой будущей структуры может стать основной владелец ГК «Астра» и «Байкал Электроникс» Денис Фролов. В состав корпорации войдут ГК «Элемент», «НМ-Тех» (бывший зеленоградский завод «Ангстрем-Т», принадлежит ВЭБ) и «Ангстрем».
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий Рунета.
