Спрос на IPO Anthropic превысил предложение примерно в шесть раз
Объём заявок на покупку акций Anthropic в рамках подготовки к выходу на биржу примерно в шесть раз превысил предложение. Речь идёт об одном из крупнейших первичных размещений акций в истории, сообщает 3dnews.
Anthropic и часть её действующих акционеров рассчитывают продать в ходе IPO акции на сумму до $64,4 млрд; ещё $26 млрд компания намерена привлечь через параллельное частное размещение. В совокупности этот объём может достичь $90,4 млрд и превысить сумму, привлечённую при выходе SpaceX на биржу. Однако само публичное размещение Anthropic при заявленных параметрах будет меньше.
«Компания отдаст приоритет уже существующим акционерам, сообщили представители банков потенциальным инвесторам. В результате некоторые другие претенденты на покупку ценных бумаг могут получить меньший объём, чем рассчитывали. При этом параметры IPO, включая уровень спроса на акции, ещё могут измениться», — пишет 3dnews.
Nvidia планирует приобрести акции Anthropic на сумму около $10 млрд в рамках частного размещения. ИИ-лаборатория рассматривает производителя как стратегического партнёра: две компании заключили сделки на несколько десятков миллиардов долларов, обеспечивающие Anthropic доступ к передовому оборудованию Nvidia.
Чтобы дополнительно стимулировать спрос, Anthropic проводит для потенциальных инвесторов серию мероприятий. В частности, 13 ноября состоялась онлайн-трансляция с участием Дарио Амодеи и главы JPMorgan Chase Джейми Даймона. Компания рассчитывает на оценку до $1,4 трлн, и это ниже значений, на которые ранее рассчитывали инвесторы. Некоторые компании при начале официального продвижения своего IPO устанавливают консервативные параметры в расчёте, что высокий спрос поможет увеличить итоговые показатели и обеспечит успешный старт торгов.
В опубликованных Anthropic документах приводятся данные о продолжающемся росте выручки. По состоянию на 31 октября её расчётная величина в годовом выражении достигла $81 млрд — на $10 млрд больше, чем в конце сентября; в конце июля этот показатель составлял $65 млрд. Компания рассчитывает его, приводя к годовому выражению плату за фактическое потребление услуг за последние 28 дней и месячную выручку от подписок. Это не фактическая выручка за год и не гарантированный прогноз.
По данным Bloomberg, некоторые инвесторы предлагают другим участникам часть ожидаемого объёма акций, который им выделят на IPO, рассчитывая заработать на дополнительной комиссии и снизить собственные риски ещё до начала торгов. Другие владельцы приобретённых до IPO акций перепродают доли через специально созданные структуры.
Ведущими организаторами IPO Anthropic выступают Goldman Sachs и Morgan Stanley, в процессе участвуют ещё 20 банков. Определение окончательной цены размещения ожидается 18 ноября, а начало торгов на Nasdaq Global Select Market под тикером ANT — 19 ноября.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий Рунета.
