Китайская Z.AI привлекла $5 млрд от продажи акций и конвертируемых облигаций

Пекинский разработчик искусственного интеллекта Z.AI Co Ltd привлёк около $2 млрд от размещения акций на Гонконгской бирже и почти $3 млрд от одновременной продажи конвертируемых облигаций. Об этом сообщает Reuters.

«Z.AI запустила распродажу 11 сентября, предложив 21,97 млн новых гонконгских акций по цене 714 гонконгских долларов ($91,05) за штуку», — сообщает Reuters.

Срок погашения облигаций с нулевым купоном истекает в сентябре 2027 года. Они номинированы в юанях, но погашены будут в американских долларах. Бумаги выпущены по цене 100,5% от номинала. Первоначальная цена конвертации составляет 892,5 гонконгских доллара, что на 25% выше цены акций. Компания может гасить все облигации с 18 февраля 2027 года, если акции торгуются на уровне или выше 130% от цены конвертации в течение 20 из 30 торговых дней.

Около 60% чистой выручки компания намерена направить на исследования и разработку моделей следующего поколения ИИ и систем самообучения. Ещё 15% пойдут на расширение компании. Остальная часть будет использована для оптимизации структуры капитала, пополнения оборотных средств для ежедневных операций и других целей.

Z.AI, ранее известная как Zhipu AI, стала публичной в Гонконге в январе и привлекла около $4 млрд путём продажи акций в июле.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий Рунета.