Российский разработчик ПО для управления динамической инфраструктурой «Базис» объявил о проведении IPO (первичное размещение акций) на Московской бирже. Цена размещения составляет 109 руб. за одну акцию, что соответствует верхней границе ранее объявленного ценового диапазона 103–109 руб. за акцию. Ранее «Базис» сообщал, что спрос на акции превысил объем размещения по верхней границе ценового диапазона.
Объем размещения составил 3 млрд руб. Акции продавали неназванные акционеры компании, которые сохранили свое участие в ее капитале. Мажоритарный акционер — «РТК-ЦОД» (совместное предприятие «Ростелекома» и госбанка ВТБ) — свои акции не продавал. Действующие акционеры «Базиса» приняли на себя обязательства в течение 180 дней после размещения не продавать принадлежащие им акции (lock-up).
По итогам размещения доля акций в свободном обращении (free-float) составила 16,7%. Рыночная капитализация компании составила 18 млрд руб. В процессе подготовки к IPO «Базис» утвердил программу долгосрочной мотивации своего персонала, для осуществления которой неназванные миноритарные акционеры передали 5% от акционерного капитала оператору данной программы.
Торги акциями «Базис» начнутся 10 декабря в 16:00 под тикером BAZA. В течение 30 дней после размещения с целью стабилизации курса акций дополнительно может быть приобретено до 10% от общего предложения. Агентом по стабилизации выступает «ВТБ Капитал Трейдинг».
«Базис» был создан в 2020 г. «Ростелекомом» и компанией «КНС Групп» (торговая марка Yadro, входит в «ИКС Холдинг»). «Ростелеком» получил в компании 51%, «КНС Групп» — 49%.
В 2021 г. холдинг «ГС-Инвест» Сергея Мацоцкого передал в «Базис» компанию «Скала-Софтвер» и получил 20% в объединенной компании. Доля «Ростелекома» снизилась до 50,3%, «КНС Групп» — до 29,7%. Также «Базис» приобрел компании «Тионикс», «Диджитал Энерджи» и «Рустэк».
О текущем составе акционеров «Базис» известно, что структурам «РТК-ЦОД» — ЦТВС («Центр технологий взаимодействия сетей») и ЦХД («Центр хранения данных») — принадлежит, соответственно, 50,3% и 10,3%. То есть всего структуры «РТК-ЦОД» владеют 60,6% в «Базис».
Еще три неназванных акционера владеют 26,7%, 5% и 17,9% акций, причем первые два из них принадлежат одному лицу, которое в совокупности владеет 31,7% акций «Базиса». Возможно, речь идет о «КНС Групп». В самой компании не комментируют возможность участия в IPO «Базиса». Относительно другого неназванного акционера «Базиса» — с долей в 17,9% — известно, что 44,8% в нем владеет ЗПИФ «Баланс Эссет Менеджмент».
Выручка «Базис» в 2024 г. составила 4,6 млрд руб., увеличившись за год на 52%. Показатель OIBDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходов на амортизацию) в 2024 г. составил 2,8 млрд руб. (рост за год — 38%), рентабельность по показателю OIBDA — 62%. Чистая прибыль в 2024 г. составила 2 млрд руб., рост за год — 20%. Показатель NIC (чистая прибыль за вычетом капитализированных расходов, увеличенная на величину нематериальных активов) составил 1,78 млрд руб. (рост — 33%).
Объем рынка ПО для управления динамической инфраструктурой, на котором работает «Базис», в 2024 г. составил 45 млрд руб. Из него лишь 24 млрд руб. (53%) пришлось на российских разработчиков, следует из данных IKS-Consulting. В 2022 г. 95% рынка принадлежало иностранным вендорам — VMWare, Citrix, Microsoft и Veeam.
К 2031 г. объем рынка вырастет в 2,9 раза — до 130 млрд руб., среднегодовой темп роста (CAGR) составит 16%. К 2031 г. доля российских разработчиков составит 92%, объем рынка российских решений увеличится с 24 млрд до 106 млрд руб.
«Базис» является лидером в трех из семи сегментов рынка ПО для управления динамической ИТ-инфраструктурой: ПО для виртуализации ИТ-инфраструктуры, ПО для серверной виртуализации и ПО для виртуализации рабочих столов и терминального доступа. В сегменте ПО для контейнеризации «Базис» занимает второе место. Также сегментами рынка ПО для управления динамической ИТ-инфраструктуры являются ПО для резервного копирования, ПО для программно-определяемых хранилищ (SDS) и ПО для программно-определяемых сетей (SDN).
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий Рунета.