Российский разработчик СУБД — «Аренадата» — намерен провести IPO по верхней границе нового диапазона: 95 руб. за одну акцию. Объем размещения составит 2,7 млрд руб., капитализация компании составит 19 млрд руб.
Группа компаний «Аренадата» (Arenadata), занимающаяся разработкой ПО в сфере СУБД (системы управления базами данных), сообщила о подведении итогов IPO (первичное размещение акций) на Московской бирже. Цена размещения составила 95 руб. за одну акцию при ранее объявленном ценовом коридоре 85–95 руб., то есть размещение произойдет по верхней границе.
Объем размещения составит 2,7 млрд руб. Продавцами выступают существующие акционеры компании, которые после размещения сохранят значительную часть своих пакетов акций.
Продано было 28 млн акций, включая 2,8 млн акций, которые могут быть проданы в течение 30 дней после размещения с целью стабилизации котировок. Free-float (доля акций в свободном размещении) составит 14% от общего числа акций. Капитализация компании составит 19 млрд руб. Торги акциями начнутся 1 октября в 16:00 под тикером DaATA.
В течение 180 дней после размещения действующие акционеры берут на себя обязательства не продавать принадлежащие им акции. Исключения возможны при условии, что новые владельцы акций возьмут на себя обязательства по их неотчуждению и при этом не будет увеличен free-float.
Общий размер предложения был распределен следующим образом: 57% — институциональным инвесторам, 27% — розничным инвесторам, 16% — партнерам продающих акционеров. Аллокация (доля удовлетворенных заявок) розничным инвесторам составила 5%, при этом каждый розничный инвестор получил не менее одной акции. Розничные инвесторы, подавшие более 10 заявок, аллокации не получили.
Исторически «Аренадата» образовалась внутри холдинга IBS (ИБС), созданного Сергеем Мацоцким и Анатолием Карачинским. Первые разработки в сфере СУБД начались внутри IBS в 2008 г. В 2020 г. Мацоцкий и Карачинский решили разделить бизнес. Активы Мацоцкого были сгруппированы в холдинге «ГС-Инвест», туда же отошла и «Аренадата».
Сейчас «ГС-Инвест» владеет 72,68% акций «Аренадаты». По состоянию на 2022 г. Мацоцкий был бенефициаром (конечным владельцем) «Аренадаты». Второй акционер владеет 26,33% акций «Аренадаты», его название не раскрывается. Известно, что в 2021 г. указанную долю приобрел фонд «Цифровые инвестиции», находящийся под управлением ВТБ. Затем данная доля отошла к компании «ТС Центр», входящей в состав холдинга Т1 (ранее принадлежал ВТБ).
В холдинг «Аренадата» входят следующие компании: «Аренадата Софтвер» (решения для работы с большими данными), «Пикодата» (СУБД для высоконагруженных приложений с фокусом на СУБД, работающих в режиме реального времени, продукт Picodata), «Клин Дейта» (разработчик ПО для решения задач в области управления качеством данных, продукты «Гражданский фактор» и Data Quality Framework), «Датакаталог» (ПО в области управления метаданными, продукт Arenadata Catalog) и «Тера Интегра» (консалтинговая компания в области построения и развития корпоративных аналитических платформ).
Выручка «Аренадаты» в 2023 г. составила 3,95 млрд руб. (рост за год — 58%), показатель OIBDA (операционная прибыль до вычета амортизации и обесценивания основных средств и нематериальных активов) — 1,66 млрд руб. (рост — 83%), рентабельность по показателю OIBDA — 42% (рост — 6 п.п.), показатель OIBDAC (показатель OIBDA за вычетом капитализированных расходов) — 1,517 млрд руб. (рост — 81%), рентабельность по показателю OIBDAC — 38% (рост — 4 п.п.), чистая прибыль — 1,456 млрд руб. (рост — 50%), рентабельность по чистой прибыли — 37% (падение на два п.п.).
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий Рунета.