ИТ-компания «Софтлайн» объявила о вхождении в ее капитал нового крупного институционального инвестора, имя которого не разглашается. Он приобрел 9,27% от общего числа акций компании (30 млн акций). Продавцом выступила «дочка» «Софтлайн» — «Софтлайн Проекты».
Сумма сделки также не разглашается. Известно лишь, что она была заключена по среднерыночной цене акций компании за период в течение месяца, предшествовавшего подписанию сделки. Торги акциями «Софтлайн» открылись на Московской бирже в понедельник, 9 сентября, на отметке 143,2 руб. за одну акцию. При такой оценке сумма сделки могла составить 4,3 млрд руб.
О покупателе сообщается, что это «интегрированная инжиниринговая научно-технологическая группа компаний, поставщик комплексных решений для стратегических мегапроектов России, включенный в перечень системообразующих организаций отечественной экономики». По данным РБК, речь идет о структурах Газпромбанка.
Средства, полученные от сделки, будут направлены «Софтлайн» на финансирование перспективных проектов компании, обеспечивающих ускоренный рост стоимости, в том числе путем финансирования новых приобретений. Сама сделка направлена на укрепление позиций «Софтлайн» в направлении формирования индустриального кластера программных продуктов и решений для промышленных предприятий.
Гендиректор «Софтлайн» Владимир Лавров добавил, что большая диверсифицированность структуры акционерного капитала компании позволит повысить эффективность и качество корпоративного управления в рамках группы компаний.
Компания «Софтлайн» была создана в 1993 г. в России Игорем Боровиковым. Компания активно развивала свое международное присутствие под брендом Softline. В конце 2021 г. компания провела IPO (первичное размещение акций) на Лондонской фондовой бирже и на Московской бирже.
В 2022 г. акционеры Softline приняли решение о разделении бизнеса на российский и международный. Российская часть была продана Боровикову за символические $1. Остальные акционеры Softline в качестве компенсации получили по 0,606 акций на каждую имевшуюся у них акцию. После этого доля Боровикова в Softline снизилась с 51% до 44%. Затем международная часть Softline была переименована в Noventiq.
Российская часть «Софтлайн» была преобразована в ПАО «Софтлайн». Компания была продана фонду «Тетис Кэпитал». Затем «Софтлайн» два раза провела оферты на обмен GDR Noventiq на свои акции для российских инвесторов, зарегистрированных в российской финансовой инфраструктуре.
Со своей стороны, Noventiq провел оферту на обмен своих GDR, принадлежащих иностранным (по отношению к России) инвесторам и зарегистрированным в российской финансовой инфраструктуре. Также Noventiq осуществил делистинг своих акций с LSE и Московской биржи.
В 2023 г. «Софтлайн» вышла на Московскую биржу. После этого компания провела SPO (вторичное размещение акций). Изначально планировалось, что «Софтлайн Проекты» продаст до 25 млн акций компании (8% от их общего числа).
Однако в итоге было продано лишь 4 млн акций (1,3% от общего числа). Тогда же было объявлено, что неназванный институциональный инвестор приобретает до 20 млн акций компании (6,4% от общего числа). Впоследствии выяснилось, что неназванным инвестором является банк «Синара». Но он приобрел лишь 12 млн акций (3,8% от общего числа акций).
Сумма сделки не объявлялась. Рыночная стоимость проданного пакета акций на тот момент составляла 1,7 млрд руб. Общий размер пакета акций «Софтлайна», принадлежащий банку «Синара», составил 7%.
«Софтлайн» исторически занималась дистрибуцией ПО, в частности, Microsoft. по итогам 20220 г. на Microsoft пришлось 48% от глобального оборота и 27% от оборота в России. Сейчас деятельность компании разделена на три направления: поставка ПО и облаков (лицензии на ПО и облачные сервисы), оборудование (для рабочих мест, дата-центров и сетевой инфраструктуры) и сервисы (кибербезопасность, управлние ИТ-инфраструктурой, цифровые решения, управление портфелем ПО и др.). Также компания оказывает услуги по миграции с продуктов Microsoft.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий Рунета.