theRunet публикует перевод колонки Криса Скиннера из блога о финтех-сервисах Financial Services Club Blog в рамках спецпроекта ФИНТЕХ при поддержке компании FinEx.
Интересная статья на ВВС:
Банки в Великобритании и по всей Европе могут потерять лучших клиентов, если не инвестируют в мобильный банкинг и маркетинг. Традиционные «розничные» банки рискуют особенно, согласно отчету Deloitte Consulting, составленному на базе опроса топ-менеджеров 133 кредитных и страховых организаций по всему миру. Банки, выдающие крупным клиентам ссуды и кредиты под залог недвижимости, могут потерять до 25% выручки в ближайшие пять лет.
Кто снимает сливки
Большинство банков получают доходы от очень небольшого числа состоятельных клиентов. Для типичного розничного банка 20% потребителей генерируют почти всю прибыль, по сути, эффективно субсидируя менее обеспеченных владельцев счетов. Но сейчас те, кто привык снимать все сливки, пошли дальше. Они переманивают богатую клиентуру, предлагая привлекательные финансовые пакеты и новые сервисы.
Технология — это движущая сила. Мобильный банкинг предполагает меньшие расходы: результат — более низкие процентные ставки. Между тем, продуманное администрирование клиентских баз и маркетинговые технологии позволяют новичкам рынка нацелиться именно на потребителя при деньгах.
Конкуренты
Атака идет сразу по нескольким фронтам
• Стартапы: Они предлагают мобильный банкинг и, как правило, специализируются на ограниченном круге финансовых продуктов, например, текущие и сберегательные счета, дешёвые кредиты и страховые сделки.
• Специалисты: Некоторые банковские услуги прибыльнее других. Частные операторы, предлагающие, к примеру, кредитные карты, могут быть более гибкими и конкурентоспособными, чем традиционные банки.
• Финансовые «мигранты»: страховщики, у которых зачастую достаточный опыт в финсекторе, вторгаются в банковскую индустрию, извлекая выгоду из своих обширных клиентских баз и новых технологий.
• Ретейлеры, сменившие профиль: даже компании, не имеющие никакого опыта в финансах, бросаются в омут. Многие супермаркеты, автопроизводители и другие торговцы предлагают финансовые сервисы, выходящие за рамки привычных для них накопительных карт и моментальных потребительских займов.
Некоторые кредитные организации распознали угрозу на ранних стадиях. HSBC, к примеру, запустил собственный мобильный сервис под брендом First Direct. Другие, однако, плетутся позади и рискуют наблюдать сокращение доходов, пока клиенты уходят к поставщикам услуг вроде Virgin Direct, построившему успешную модель за счёт программ льготной продажи акций сотрудникам (РЕР-инвестирование), и Sainsburys и другим супермаркетам, теперь предлагающим кредитные услуги.
Клиентский переворот
Европейским банкам стоит готовиться к тяжёлым временам. До недавнего времени текучка клиентов — процент людей, постоянно переходящих от банка к банку — была низкой, всего 3%. Но если статистика развития в Соединённых Штатах хоть чего-то стоит, этот показатель будет быстро расти. First Direct, например, утверждает, что подписывает 12500 новых клиентов каждый месяц.
MBNA, американский производитель кредитных карт, который несколько лет назад пришёл в Великобританию, сейчас уже отхватил себе 10–15% рынка. Один из его главных конкурентов, Barclaycard, недавно был вынужден сократить тысячу сотрудников из-за проседания бизнеса.
Топ-менеджеры из банковского сектора по всей Европе бьют тревогу. Исследование Deloitte Consulting показывает, что 83% из них оценивают торговые сети и даже производителей программного обеспечения как существенный фактор на рынке будущего. 85% считают, что лояльность клиентов будет серьёзным поводом для беспокойства. И многие банки просто не готовы. Только 20% опрошенных в рамках исследования уверены, что их компания сделала достаточно, чтобы сохранить потребителя.
Согласно Deloitte, финансовые организации реагировали так медленно, потому что избалованы высокими прибылями в прошлом. Их также тормозят устаревшие компьютерные системы, которые мешают адресовать и предоставлять сервис своим клиентам в том же виде, в каком это делают стартапы.
Разрыв поколений
Многие люди, которые не умеют пользоваться компьютером, не прочь завести аккаунт в мобильном банке. Джон Харрисон, партнер Deloitte Consulting, прогнозирует, что провал между поколениями компьютерно-грамотных тридцатилетних и всех остальных вскоре исчезнет. Он уверен, что такие сервисы повторят судьбу банкоматов. Молодые люди быстро приняли и оценили удобство аппаратов для снятия наличных. Рынок затем стагнировал на протяжении пяти лет, прежде чем технология наконец пошла в гору. Харрисон предполагает, что потребители перестроятся на новую волну, когда банковские разработки упрочатся. Через 10 лет большинство европейцев будут иметь счет в Сети. Джон Рив, также партнер Deloitte Consulting, называет это «водоразделом в эволюции (банковской) индустрии».
Вопросы безопасности
Но действительно ли пользователи готовы доверить свои деньги компьютеру, вместо того чтобы завести депозит у клерка в привычном кирпично-бетонном здании? Безопасен ли мобильный банкинг? Джон Харрисон говорит, он бы волновался куда сильнее, отдавая свою кредитку официанту, а ресторане, чем передавая свои финансовые данные проверенному банку в интернете.
Дать сдачи
Итак, как же теперь традиционные «розничные» банки могут ответить? Для начала, им понадобятся деньги, и много. По подсчетам экспертов Deloitte, им нужно будет инвестировать до 160 миллионов долларов, чтобы нагнать темп.
Помимо новых технологий, им придется перефокусировать маркетинг. Харрисон утверждает, банкам придется адресовать и приспосабливать свои сервисы к 25–30 потребительским сегментам. Только тогда они смогут удержать тех, кто приносит прибыль.
Если банки не смогут адаптироваться, их клиенты просто растворятся в киберпространстве.
Эта статья датирована 16 ноября 1998 года. Я всего лишь заменил «онлайн» на «мобильный», чтобы она читалась так, будто написана на этой неделе. Это еще одна из причин, почему я продолжаю утверждать, что финтех бросает вызовы, но не уничтожит банки. Я слышал, как 20 лет этим пугали, но все это время большие банки только стали больше, и ни один новичок ничего не уничтожил. Банки учатся вовремя адаптироваться, а у их клиентов перестройка занимает слишком много времени. Новые игроки приходят без заказчиков, а у больших банков их миллионы. Новые игроки не проверены, не имеют лицензии и, тем более, не заслужили доверия, пока большие банки надежны, официальны, на них можно положиться. Я мог бы продолжать, но вот мне интересно, если я еще буду вести колонку в 2035, я размещу эту статью вновь?